로이터, "ASML의 하향 전망은 반도체 산업 침체가 아닌 공장 과잉 시사"
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하지만 이번 약세 전망은 팬데믹 동안 이미 ASML의 고가 장비를 충분히 확보한 반도체 공장들이 더 많은 칩을 생산하는 데 능숙해져 과잉 생산 능력을 나타낼 수 있다고 로이터가 분석가들의 말을 인용해 보도했다.
ASML의 주가는 전망 하향으로 인해 25년 만에 최대의 일일 낙폭을 기록했다. 회사는 실수로 하루 일찍 발표한 실적에서 2025년 총 순매출이 300억~350억 유로에 이를 것으로 예상하며 이는 이전 전망의 하단에 가깝다고 밝혔다.
이 발표는 반도체 산업 전반에 타격을 줬다. ASML은 TSMC(TSM), 인텔(INTC), 삼성전자(005930.KS) 등이 첨단 칩을 제조하는 데 사용하는 필수 도구를 사실상 독점하고 있기 때문이다.
팬데믹 동안 칩 수요가 급증하면서 이들 반도체 제조업체는 추가 생산 능력을 구축했다. 그러나 공급망이 안정되면서 성장은 둔화되었고, 이들은 공장이 주문으로 넘쳐날 때까지 새로운 도구 주문을 기다리게 되었다.
ASML의 전망은 이러한 반도체 공장에서 몇 달 동안 진행되고 있던 상황을 뒤늦게 반영한 것이라고 분석가들은 말했다.
회사는 AI 관련 칩의 수요 급증에도 불구하고 반도체 시장의 다른 부문은 예상보다 더 오랫동안 약세를 보였으며 이로 인해 논리 칩을 제조하는 기업들은 주문을 연기하고 메모리 칩을 제조하는 고객들은 제한적인 신규 생산 능력 추가만 계획하고 있다고 밝혔다.
인텔, TSMC, 삼성은 생산 능력이 충분하다는 사실을 인식하고 ASML에 대한 주문을 줄이고 있다고 분석회사 테크인사이트(TechInsights)의 부회장 댄 허치슨은 밝혔다.
올해 반도체 공장 가동률은 약 81%에 불과하지만 제조업체들은 공장 가동률이 90% 중반에 도달할 때 장비를 구매하는 경향이 있다고 허치슨은 설명했다. 인텔은 공장 확장을 늦췄고 이는 삼성과 TSMC도 신중한 태도를 취할 것임을 시사한다고 덧붙였다.
칩 재고는 여전히 높고 반도체 제조업체들은 ASML의 장비를 사용하여 더 효율적으로 칩을 생산하게 되면서 추가 장비 주문 없이도 더 많은 칩을 만들 수 있다.
국제 비즈니스 전략의 CEO인 핸델 존스는 ASML의 주력 기계가 사용되는 공정 단계를 거의 3분의 1까지 줄였다고 말했다.
예를 들어 삼성은 최첨단 칩 에칭 기술을 사용해 ASML의 주력 기계를 사용하는 공정 단계를 기존의 5, 6단계에서 1, 2단계로 줄일 수 있을 것이라고 존스는 설명했다.
성공한다면 삼성은 극자외선 리소그래피 기계라고 알려진 이러한 기계에 상당한 초과 용량을 가질 수 있다는 것이다.
존스는 AI 칩과 AI 전용 메모리 칩에 대한 수요가 급증할 것이라는 전반적인 칩 산업 예측을 변경하지 않았다고 했다.
그는 "이것은 단기적인 일시적인 현상이다. 장기적으로는 괜찮을 것"이라고 말했다.
*이 기사는 chatGPT의 번역 도움을 받아 작성했습니다.
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